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智通财经APP获悉 ，周三，奈飞(NFLX.US)涨2% ，报96.47美元 。据报道 ，奈飞计划在12至18个月内完成华纳兄弟探索公司(WBD.US)交易，已提交与交易相关的HSR申报文件 。奈飞周三上午致信华纳兄弟股东 ，重申其要约更优 ，并敦促他们批准该协议。奈飞联合首席执行官泰德·萨兰多斯写道："华纳兄弟探索董事会再次确认，奈飞的合并协议更优，我们的收购最符合股东利益 。"
华纳兄弟探索公司正建议其股东拒绝派拉蒙天舞公司(PSKY.US)的敌意收购要约 ，转而支持其与奈飞的原定协议 ，并认为派拉蒙的报价"更低劣"且"不充分" 。
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中信建投证券研究 文|韩军梁骁
油运：逐步走向合规牛
2025年OPEC改变了以往减产策略 ，转向增产，并进入到实质增产阶段。担忧原油供应中断 ，中国开始补库存 。由于欧美对于影子船队的扩大制裁 ，目前VLCC中有约16%船队属于受限船，十年船龄VLCC增值率达到85% ，船队价值的升值推高股票价值 。油运走向合规牛 ，中远海能H仍然是首选。
OPEC增产是油运牛市的必要条件
俄乌冲突改变了全球原油供应格局。由于俄油的约束，欧盟等国家大大减少对俄油的依赖，俄油转而向亚洲区域供给 。同时 ，美国 、巴西等其他产油国都在扩大产量 ，部分非洲国家退出OPEC组织，导致OPEC份额在逐步减少 ，反而给其他国家留下了增产的市场空间 。步入2025年 ，OPEC改变了以往减产策略，转向增产 ，并进入到实质增产阶段。虽然增产未必代表着海运原油出口量的增加 ，但是从8月份以来观察到的实际海运贸易量数据确实增加，有效推动了原油油轮运费的大幅度上行 。
担忧原油供应中断 ，中国开始补库存
虽然中国海运原油进口量在2024年和2025年初疲软 ，但最近几个月的趋势更为强劲，第三季度进口量同比增长5% 。炼油厂加工量的坚挺也为进口量提供了额外的推动力。今年平均加工了1480万桶/日的原油 ，同比增长3% ，第三季度加工量同比增长7% 。今年上半年燃料油和沥青进口税上调支撑了这一势头，促使独立炼油商转向加工更多原油量 。对石化原料的需求不断增长也起到了支撑作用，同时近几个月来炼油厂维护计划有所减少 ，尤其是在国有工厂。
库存活动显著加速以及炼油厂吞吐量增加推动了进口需求走强 ，中国货运量的增加也为今年的原油油轮市场提供了潜在支撑 。中国原油库存可用天数提升至110天，到目前为止中国原油战略储备+商业库存增加1.5亿桶 ，价值约100亿美元 。预计未来将提升至140-180天 ，主要原因：（1）当前油价处于历史相对低位，提供了战略性购买的窗口；（2）2025年生效的新《能源法》要求国有和私营企业共同承担战略储备义务 ，形成了制度性积累动力；（3）约20-30%的石油进口来自受欧美制裁国家 ，存在供应中断风险，增加储备是为潜在危机（包括地缘局势等）做准备；（4）经常账户盈余庞大 ，提供了购买原油的外汇资金。
炼油产能持续扩张（预计2026年超1800万桶/日） ，支撑原油需求 。持续的库存势头可能会支撑到2026年的进口量，国有石油公司将进一步增加1.69亿桶原油储存能力 ，而油价进一步放缓也可能提供支撑 。中国海运原油进口量最初预计明年将增长3%至1070万桶/日 ，但可能存在进一步上行空间。
制裁扩大化，有效运力进一步减少
由于欧美对于影子船队的扩大制裁，特别是自2025年年初以来 ，美国加大了对影子船队的制裁 ，导致市场上有效运力缩减，推升了运价中枢 ，也提高了运价在旺季的弹性。目前VLCC中有约16%船队属于受限船 ，特别是与俄罗斯紧密相关的阿芙拉型船占比已经达到33% 。
船队价值的升值推高股票价值
虽然新造船的价格近期有些回落，但是整体二手船的交易价值仍在上涨 ，这与最近的租金大幅度上涨有一定关系 。假设一艘10年船龄的船 ，在2015年新造船的价格约为9500万美金，按照20年折旧计算 ，不考虑残值 ，目前账面价值为4750万美金，但市场价值达到了8800万美金 ，增值率达到85%。
1）全球宏观经济复苏不及预期
地缘政治冲突升级 、供应链挑战加剧、通胀压力持续攀升等多重因素下 ，全球经济复苏不确定性依然存在，复苏依旧困难重重，若全球宏观经济复苏严重不及预期 ，届时全球物流运输需求或大幅下降 。
2）快递行业价格战愈演愈烈
当前各地快递价格监管政策下 ，快递行业价格战硝烟散去；但是快递企业产能扩张仍未完全落地，当快递行业需求不及预期 ，或处于淡季之中 ，无法满足快递行业整体产能利用率时，快递行业价格战存在愈演愈烈风险 。
3）物流资源要素成本提升超出预期
快递企业价格战期间 ，派费成本显著降低 ，导致快递一线员工收入下降。目前国内多地出台保障快递小哥收入的相关政策，叠加劳务用工成本持续处于提升状态 ，快递企业劳务用工成本提升存在超出预期可能 。
4）高铁建设速度不及预期
近年来高铁建设快速发展的过程中 ，部分地区存在盲目建设高铁 、地铁现象，出现“重高速轻普速 、重投入轻产出”等情况 ，导致铁路企业面临较大的经营问题 ，债务压力倍增 。若部分建成高铁经营问题较大，或将导致高铁建设速度放缓，全国高铁组网进程放慢 ，从而导致全国高铁网络不平衡性持续性超出预期 ，带来高铁企业业绩提升放缓。
其他运输方式的竞争风险：高速铁路具有准点率高、载客量大、经济舒适 、受自然气候影响小等优点 。2016-2019年京沪高铁持续优化列车开行方案，客座率稳步提高 、列车开行质量不断提升 ，与公路客运、航空客运形成了差异化竞争的局面 。但是 ，如果未来公路网持续扩张完善 、航空客运准点率和服务水平不断提高，仍可能影响旅客出行选择 ，如果出现大幅影响旅客周转量的情况 ，将对公司的经营产生一定负面影响。
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我是蜗牛号的签约作者“南城”！
希望本篇文章《3分钟教程“百科蜀山四川麻将真的有挂”详细开挂玩法》能对你有所帮助！
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